تحلیل فاندامنتال شاخص‌های بورس آمریکا - 19 سپتامبر 2023
در حالیکه شمارش معکوس برای برگزاری نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو آغاز شده و بازارها به نوعی آرامش پیش از طوفان را تجربه می‌کنند، اما این هفته کمی جنجالی برای بازار سهام شروع شده است. اعتصابات کارخانه های جنرال موتورز، فورد و استلانتیس که از روز جمعه آغاز شده است، موجب شد تا در روز دوشنبه سنتیمنت ریسک بازار تضعیف شود و در اولین روز کاری این هفته، سهام جنرال موتورز، فورد و استلانتیس سقوط کند.
اما در ادامه همانگونه که در تحلیل هفتگی عنوان کردیم، بازارها چشم به راه آخرین تصمیم فدرال رزرو و به روزرسانی نمودار دات پلات خواهند بود. در صورتیکه به روزرسانی های اقتصادی نشان‌دهنده دید بدبینانه به تورم باشد و چشم انداز بهتری را برای رشد اقتصادی و بازار اشتغال ترسیم کند، می توانیم شاهد تقویت دلار و همچنین تقویت سهام در روزهای آتی باشیم. حتما به این نکته دقت کنید اگر فدرال رزرو بخواهد به مدت طولانی‌تر نرخ بهره را افزایش دهد، ترسیم خوش بینانه رشد اقتصادی متضمن رشد و یا حداقل مانع از سقوط شارپ بازار سهام خواهد بود. در غیر این صورت شاهد ریزش سنگین در بازار سهام خواهیم بود.
در روزهای آخر هفته و پس از نشست فدرال رزرو، نتایج داده‌های فدرال رزرو فیلادلفیا و PMIهای موسسه‌ی S&P Global در صورتیکه بهتر از انتظارات منتشر شود می‌تواند تا حدودی از بازار سهام حمایت کند.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJI) - 19سپتامبر 2023
از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 34625.89 تا 34757.52، محدوده‌ی مقاومتی قابل توجهی محسوب می‌شود. در صورتیکه 34625.89 از دست برود، داوجونز (DJI) می تواند تا 34247.63 و 34120.76 پایین بیاید. اما اگر داوجونز بتواند بالای 34757.52 تثبیت دهد، تارگت‌های بعدی آن در مرحله اول عبارت خواهند بود از: 35015.66 و 35092.03. در مرحله بعد داوجونز می تواند خود را تا 35344.58 برساند.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NZQ) - 19 سپتامبر 2023
طبق چارت نزدک (NZXUSD)، محدوده 15241.61 و 15071.74 ناحیه حمایتی به نسبت قوی محسوب می‌شود. تا زمانیکه نزدک بالای این محدوده ماندگار باشد، هر پایینی فرصت خرید به سمت 15496.41 و 15811.71 خواهد بود. اما اگر این محدوده از دست برود و نزدک زیر 15071.74 تثبیت بدهد، تارگت‌های سناریوی نزولی عبارت خواهند بود از: 14710.78 و 14463.97.
تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی (S&P500) - 19 سپتامبر 2023
از لحاظ تکنیکالی، ناحیه 4440.23 تا 4467.45 ، برای اس اند پی (SPXUSD) ناحیه تصمیم ساز است. در صورت تثبیت قیمت زیر 4440.23 تارگت‌های سناریوی نزولی ما عبارت خواهد بود از: 4328 و 4314.88. اما اگر اس اند پی بتواند بالای 4467.45 تثبیت دهد، هر پایینی به سمت این محدوده فرصت خرید در مسیر تاچ تارگت‌های 4520.16 و 4533.81 در مرحله اول خواهد بود. در صورت گذر از این محدوده می‌تواند خود را تا 4591.42 برساند.
تحلیل فاندامنتال؛ در وال استریت چه خبر؟!
طی سه هفته گذشته بازار سهام ایالات متحده تحت فشار فروش قرار گرفته است. افزایش بازدهی اوراق قرضه و تقویت دلار، نگرانی از ادامه افزایش نرخ بهره در ماههای آتی در پی سخنان هاوکیش آقای پاول در آخرین نشست فدرال رزرو و لحن هاوکیش‌تر آخرین صورتجلسه فدرال رزرو همگی دست به دست هم داده‌اند تا جو ریسک پذیر بازار افت قابل ملاحظه‌ای را در این مدت تجربه کند. گرچه همانگونه که در تحلیل هفتگی شرح دادیم، این هفته بازارها چشم به سخنرانی آقای پاول در کنفرانس جکسون هول در روز جمعه دوخته‌اند تا تکلیف خود را با ادامه روند نرخ بهره مشخص کنند. اما شروع هفته نیز با رویدادهایی برای وال استریت همراه بوده است. به دلیل کاهش رتبه اعتباری S&P چندین وام دهنده منطقه‌ای ایالات متحده، سهام بانک‌های بزرگ ایالات متحده در ابتدای هفته سقوط کردند و شاخص بانکداری منطقه ای KBW (.KRX) ، 2.7% کاهش یافت.
امروز گزارش درآمدزایی سهام Nvidia برای سه ماهه دوم در میانه امید سرمایه‌گذاران برای نتایج بهتر از انتظارات منتشر خواهد شد. آنها مشتاقانه منتظر نتایج و پیش‌بینی تراشه‌های سنگین (NVDA.O) هستند. در صورتیکه Nvidia بازارها را ناامید نکند، قبل از نشست جکسون هول می توانیم شاهد افزایش نسبی شاخص های داوجونز، نزدک و S&P500 باشیم.
Nvidia با پیش‌بینی قوی خود در ماه می، سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرد و به رشد سهام خود و سایر سهام‌های فناوری در میان امیدهای هوش مصنوعی دامن زد.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJI) - 23 آگوست 2023
از منظر تکنیکالی، تا زمانیکه شاخص داوجونز (DJI) بتواند بالای 34058.5 ماندگار باشد، هر پایینی فرصت خرید به سمت تاچ تارگت 34645.65 در مرحله اول خواهد بود. تثبیت بالای این محدوده شرط ادامه صعود به محدوده 35050 و 35231 است. در صورتیکه 34058.5 از دست برود، تارگت‌های سناریوی نزولی ما عبارتند از: 33570.05 و 33264.15.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NZQ) - 23 آگوست 2023
طبق چارت نزدک (NZXUSD)، محدوده 14654.21 و 14504.81 ناحیه حمایتی مستحکمی محسوب می‌شود. تا زمانیکه نزدک بالای این محدوده ماندگار باشد، هر پایینی فرصت خرید به سمت 15470.13 و 15872.97 خواهد بود. اما اگر این محدوده از دست برود اولین ناحیه مهم حمایتی عبارت خواهد بود از: 13988.59 و 13851. در صورتیکه بازده اوراق قرضه همچنان بالا بماند و لحن آقای پاول هاوکیش باشد، مسیر برای تاچ 13591.37 هموارتر خواهد شد.
تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی (S&P500) - 23 آگوست 2023
از لحاظ تکنیکالی، ناحیه 4320.20، برای اس اند پی (SPXUSD) ناحیه تصمیم ساز است. در صورت تثبیت قیمت زیر این ناحیه تارگت‌های سناریوی نزولی ما عبارت خواهد بود از: 4235 و 4128.7. اما اگر اس اند پی نتواند از سد 4320.20 بگذرد، هر پایینی فرصت خرید به سمت تارگت‌های 4478.67 و 4518.97 خواهد بود. این ناحیه مقاومت نسبتا قوی محسوب می شود و ممکن ایت شکست آن به سمت 4593.80 کمی زمانبر باشد.
