تحلیل فاندامنتال نفت و گاز - 30 نوامبر 2023
پس از چندین روز انتظار، بالاخره نشست اوپک پلاس (+OPEC) امروز برگزار شد. با توجه به اینکه کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی به میزان 1 میلیون بشکه در روز و کاهش صادرات روسیه به میزان 300 هزار بشکه در روز هر دو در پایان سال جاری به پایان می‌رسد، در این جلسه تمرکز بر برنامه‌ها برای سال 2024 بوده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس بر سر کاهش تولید حداقل 1 میلیون بشکه در روز برای اوایل سال آینده به توافق رسیده‌اند و بدین ترتیب عربستان سعودی از کاهش اضافی داوطلبانه خود و محدودیت‌های بیشتر تا پایان سال آینده خودداری میکند. حال باید منتظر انتشار جزئیات این توافق باشیم. مورد دیگر این است که باید دید با توجه به شرایط ژئوپلوتیک و چشم انداز اقتصاد جهانی بازارها چگونه از این توافق استقبال خواهند کرد و چقدر آن را جدی خواهند گرفت.
لازم به یادآوری است که نتایج PMI های چین نیز برای ماه نوامبر بار دیگر دلسرد کننده بود و این میتواند تا حدودی اثرات توافق اوپک پلاس را تحت الشعاع خود قرار دهد.
تحلیل تکنیکال نفت (WTI) - 30 نوامبر 2023
نفت WTI توانست مطابق سناریوی صعودی تحلیل 22 نوامبر حرکت کند و هر دو تارگت اعلام شده یعنی 78.314 و 79.464 را تاچ کند. در ادامه در صورتیکه بتواند بالای 79.464 ماندگار باشد، تارگتهای بعدی ان عبارت خواهند بود از: 80.619 در مرحله اول و 83.021 و 84.411 در مرحله دوم. در صورت تثبیت زیر 78.314، نفت WTI میتواند تا 75.183 اصلاح داشته باشد. در صورت عدم استقبال بازار از تصمیم اوپک پلاس و تشدید ریسک‌های ژئوپلتیک پیشروی اصلاح تا 71.257 نیز دور از انتظار نخواهد بود.
تحلیل تکنیکال نفت برنت (BRNUSD) - 30 نوامبر 2023
نفت برنت نیز توانست تارگت اول سناریوی صعودی تحلیل 22 نوامبر را تاچ کند. در ادامه نیز تا زمانیکه بالای 82.826 ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این محدوده یک فرصت خرید به سمت تاچ مجدد 84.524 و تاچ 86.632 و 87 خواهد بود. در صورت تثبیت زیر 82.82، تارگتهای سناریوی نزولی نفت برنت عبارت خواهند بود از: 81.683 و 79.942.
تحلیل تکنیکال گاز طبیعی (NGCUSD) - 30 نوامبر 2023
در مورد گاز طبیعی همچنان تحلیل 22 نوامبر برقرار است. یعنی محدوده 2.7338 تا 2.6229، محدوده تصمیم برای گاز طبیعی است. در صورتیکه گاز طبیعی بالای این محدوده ماندگار شود، هر پایینی به سمت 2.6229 فرصت خرید به تارگتهای 3.0865 و 3.3322 در مرحله اول خواهد بود. در صورتیکه 2.6229 از دست برود، مسیر حرکت گاز به سمت تاچ تارگتهای 2.4240 و 2.2920 هموار خواهد شد.
تحلیل فاندامنتال نفت و گاز - 22 نوامبر 2023
در میان آرامش نسبی بازار و در غیاب داده‌های اقتصادی چین و هیاهوی جشن شکرگزاری، انتشار خبر به تعویق افتادن جلسه اوپک پلاس (+OPEC) از 2 نوامبر به 30 نوامبر موجب احتیاط بیشتر سرمایه گذاران و کاهش قیمت نفت شده است. از سوی دیگر ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده نیز بیش از انتظارات بود که این مورد نیز بر فشار فروش روی قیمت نفت افزوده است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که به تعویق افتادن این جلسه برای آن است که کشورها در مورد پایبندی به کاهش تولید فعلی و کاهش احتمالی بیشتر بحث کنند. همچنین این تعویق میتواند نشانه‌ای بر شکاف بین دیدگاه‌های متفاوت در میان شرکت کنندگان در این گروه باشد.
در صورتیکه در نشست 30 نوامبر همچنان بر کاهش میزان تولید توسط اوپک پلاس تاکید شود و یا محدودیت های جدیدی برای سطح تولید توسط اعضای اوپک پلاس و متحدانش اعمال شود، می‌توانیم شاهد افزایش قیمت نفت باشیم.
در مورد گاز طبیعی نیز میزان تولید بالا، سطح موجودی فراوان و تقاضای کم همچنان مهم‌ترین عوامل ریزش قیمت گاز بوده‌اند. اما علیرغم نوسانات نزولی در روزهای اخیر، قیمت گاز طبیعی آرام آرام مسیر افزایشی خود را طی می کند.
تحلیل تکنیکال نفت (WTI) - 22 نوامبر 2023
نفت WTI توانست سناریوی نزولی 10 نوامبر را به زیبایی محقق کند و تا نزدیکی تارگت دوم ما که عدد 71.757 بود پیش برود. در ادامه بار دیگر WTI تلاش خواهد کرد تا محدودهی 71.757 را تاچ کند. از آنجائیکه این محدوده، حمایت مستحکمی است، میتواند موجب افزایش قابل توجه در قیمت نفت WTI تا 75.053 و 76.186 شود. در صورتیکه بتواند بالای 76.186 تثبیت دهد، 78.314 و 79.464 تارگتهای بعدی WTI خواهند بود. در غیر این صورت هر بالایی به سمت 78.314 و 79.464 فرصت فروش به سمت تارگتهای 69.115 و 67.701 خواهد بود.
تحلیل تکنیکال نفت برنت (BRNUSD) - 22 نوامبر 2023
نفت برنت نیز توانست تمام تارگتهای سناریوی نزولی تحلیل 10 نوامبر را تاچ کند. در ادامه با توجه به اینکه محدوده 77.407 محدودهی حمایتی مستحکمی است، بار دیگر میتواند موجب اصلاح قیمت نفت برنت به سمت 79.618 و 82.015 شود. در صورتیکه نفت برنت بالای محدودهی 82.015 ماندگار شود، 84.524 و 86.632 تارگتهای بعدی نفت برنت خواهند بود. در غیر این صورت، هر بالایی به سمت 82.015 یک موقعیت فروش به سمت 74.377 و 71.703 خواهد بود.
تحلیل تکنیکال گاز طبیعی (NGCUSD) - 22 نوامبر 2023
گاز طبیعی گرچه کند اما آرام آرام پایههای حرکت صعودی خود را مستحکم میکند. از منظر تکنیکالی، محدوده 2.7338 تا 2.6229، محدوده تصمیم برای گاز طبیعی است. در صورتیکه گاز طبیعی بالای این محدوده ماندگار شود، هر پایینی به سمت 2.6229 فرصت خرید به تارگتهای 3.0865 و 3.3322 در مرحله اول خواهد بود. در صورتیکه 2.6229 از دست برود، مسیر حرکت گاز به سمت تاچ تارگتهای 2.4240 و 2.2920 هموار خواهد شد.
تحلیل فاندامنتال نفت و گاز - 10 نوامبر 2023
پس از تثبیت ریسک‌های ژئوپلیتیک در روزهای اخیر و کاهش نگرانی‌ها از اختلالات عرضه ناشی از درگیری اسرائیل و حماس قیمت نفت برای سومین هفته کاهشی بوده است.
از سوی دیگر داده های ضعیف اقتصادی چین در این هفته نگرانی ها از کاهش تقاضا را افزایش داد. علاوه بر این، پالایشگاه‌های چین، بزرگترین خریدار نفت خام از بزرگترین صادرکننده نفت جهان، عربستان سعودی، تقاضای عرضه کمتری از عربستان سعودی برای ماه دسامبر کردند. در ایالات متحده نیز مواضع اخیر فدرال رزرو و داده‌های ضعیف اشتغال برای سرمایه‌گذاران نشانه رشد ضعیف‌تر اقتصادی در روزهای آتی است و تمامی این موارد یعنی تیره‌تر شدن رشد اقتصاد جهانی و تقاضای کمتر برای انرژی.
در این میان گرچه عربستان سعودی و روسیه اعلام کردند همچنان بر تصمیم خود مبنی بر کاهش عرضه نفت پایبند هستند، اما بازار به این تصمیم آنها توجه چندانی نکرد و تمایل بیشتر خود به کمی استراحت در بازار انرژی را نشان داد.
دقت کنید که ریسک های ژئوپلیتیک همچنان پابرجا هستند فقط در روزهای اخیر تشدید نشده‌اند از سوی دیگر در صورت ادامه کاهش قیمت نفت، کشورهای اوپک پلاس بر تلاش خود خواهند افزود تا قیمت نفت را در محدوده مورد نظر خود حفظ کنند.
در مورد گاز طبیعی نیز تلاقی هوای گرمتر از انتظار نوامبر، تولید بالای گاز طبیعی، صادرات نسبتا ضعیف LNG و تاخیر گزارش‌های ذخیره‌سازی که احتمالا در تائید شرایط موجود خواهند بود، موجب افت شدید قیمت گاز طبیعی در طول هفته جاری شد. در ادامه نیز پارامتر افزایش ریسک عرضه و کاهش ناگهانی هوا دو پارامتری هستند که می‌توانند رونق را به بازار گاز برگردانند.
تحلیل تکنیکال نفت (WTI) - 10 نوامبر 2023
در مورد نفت WTI تا زمانیکه بالای 75.785 ماندگار باشد، هر پایینی به این محدوده یک فرصت خرید به سمت تارگتهای 78.291 و 80.382 خواهد بود. در صورتیکه 75.785 از دست برود، WTI میتواند ریزش خود را تا تارگتهای 73.717 و 71.757 ادامه دهد.
تحلیل تکنیکال نفت برنت (BRNUSD) - 10 نوامبر 2023
از منظر تکنیکالی، در صورتیکه نفت برنت بالای محدودهی 81.372 ماندگار شود، هر پایین مجددی به سمت این محدوده فرصت خرید به سمت تارگتهای 83.790 و 84.402 در مرحله اول خواهد بود. در صورتیکه نفت برنت بتواند بالای 84.402 تثبیت دهد، انتظار داریم باردیگر تا 86.764 بالا بیاید. در صورتیکه 81.372 از دست برود، برنت می تواند تا تارگتهای 79.244 و 77.407 پایین بیاید.
تحلیل تکنیکال گاز طبیعی (NGCUSD) - 10 نوامبر 2023
از منظر تکنیکالی، محدوده 2.7439 تا 2.6183، محدوده تصمیم برای گاز طبیعی است. در صورتیکه گاز طبیعی بالای این محدوده ماندگار شود، هر پایینی به سمت 2.6183 فرصت خرید به تارگتهای 3.2320 و 3.3520 در مرحله اول خواهد بود. در صورتیکه 2.6183 از دست برود، مسیر حرکت گاز به سمت تاچ تارگتهای 2.4425 و 2.1536 هموار خواهد شد.
