بازار بورس یا بازار سرمایه یکی از قدیمی‌ترین بازارهای مالی به‌شمار می‌آید که در آن سهام انواع شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود. به‌طور کلی شما می‌توانید در دو بورس بین‌المللی و داخلی فعالیت داشته باشید. بورس داخلی شامل سهام شرکت‌های ایرانی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و بورس بین‌المللی نیز شامل بازار سرمایه کشورهای مختلف مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، آسیایی و … می‌شود. باید گفت که بورس، زمین بازی معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران کلان است. برای مثال حتما نام وارن بافت را شنیده‌اید. فردی که با سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا توانست به یکی از ثروتمندترین افراد دنیا تبدیل شود.
فهرست مطالب
از میان تمام روش‌های سرمایه‌گذاری مانند خرید ملک، خرید ارز، خرید ارزهای دیجیتال و … خرید سهام در بورس یکی از امن‌ترین، سودآورترین و بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید. چرا که شفافیت در این بازار بسیار بیشتر است و همچنین قدمتی بسیار طولانی دارد. به همین خاطر اگر می‌خواهید با صفر تا صد این بازار آشنا شوید و در آن معاملات موفقی انجام دهید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مطلب از بروکر آرون گروپس همراه ما باشید.
بازار سرمایه یا بورس چیست؟
شرکت‌های بزرگ برای تامین مالی به سرمایه‌گذاران خرد و کلان نیاز دارند. حال نمی‌توان سرمایه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری و تمام آن‌ها را عضو شرکت یا هیئت‌مدیره آن کرد. به همین خاطر بازار بورس با فلسفه ایجاد یک بازار منسجم، شفاف و قانونی برای تامین مالی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران خرد و کلان آغاز به کار کرده است.
در بورس، افراد می‌توانند با خرید سهام شرکت‌ها، در سود و ضرر آن‌ها شریک شوند. به عبارت دیگر، شما با خرید سهام یک شرکت، مقداری از مالکیت آن را به دست می‌آورید. اگر شرکت مورد نظر سودسازی داشته باشد، شما در این سود شریک هستید. از طرف دیگر با نوسانات قیمت سهام شرکت، شما می‌توانید با خرید و فروش سهام، از این نوسانات نیز سود کسب کنید.
فعالیت در بازار بورس چه مزایایی دارد؟
اگر شما به یک بنگاه مشاوره اقتصادی مراجعه کنید و از کارشناسان آن بخواهید بهترین روش سرمایه‌گذاری را به شما معرفی کنند، احتمالا فعالیت در بازار بورس جزو پیشنهادهای اول آن‌ها خواهد بود. چرا که فعالیت در بورس مزایای بسیاری دارد که نمونه آن در دیگر بازارهای مالی دیده نمی‌شود. به‌طور کلی این مزایا باعث شده‌اند که بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد و کلان، بورس را به‌عنوان بازار اصلی برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند. در ادامه با برخی از مهمترین مزایای فعالیت در بورس آشنا می‌شویم.
خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر و سودده
یکی از مهمترین مزایای فعالیت در بازار بورس، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر و سودده است. برای مثال تصور کنید که شما در بورس آمریکا می‌توانید سهام شرکت‌های مطرح مانند اپل، گوگل، مایکروسافت و اینتل را خریداری کنید. شرکت‌هایی که گردش مالی و سودسازی آن‌ها از درآمد ناخالص کشوری مانند ایران نیز بیشتر است. این شرکت‌ها بازار بین‌المللی بسیار گسترده‌ای را در اختیار دارند و خرید سهام آن‌ها می‌تواند بهترین سرمایه‌گذاری برای شما باشد. درصورتی‌که در بازارهای مالی دیگر، دارایی‌های مالی لزوما چنین بنیادی ندارند و نمی‌توان برای طولانی‌مدت روی آن‌ها حساب باز کرد.
در زمین بازی حرفه‌ای‌ها فعالیت می‌کنید
همان‌طور که اشاره شد، بازار بورس زمین بازی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای است. افرادی که با کسب داش و تجربه توانستند به مرور زمان ثروت بسیار زیادی به دست آورند. همچنین بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد در بورس با استفاده از الگوبرداری یا تابلوخوانی، معاملات بسیار موفقی را انجام می‌دهند. پس اگر می‌خواهید در کنار حرفه‌ای‌ها سرمایه‌گذاری یا معامله کنید، پیشنهاد می‌کنیم بورس را به‌عنوان بازار اصلی خود برای خرید و فروش سهام انتخاب کنید.
بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است
یکی از مهمترین مزایای بازار بورس، موفقیت دیدگاه بلندمدت در آن است. بسیاری از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، برای معاملات کوتاه‌مدت گزینه‌ای مناسبی به‌شمار می‌آیند. اما بسیاری از معامله‌گران می‌خواهند در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که افق بلندمدت در آن اولویت داشته باشد. در بازار بورس به علت خرید و فروش سهام شرکت‌ها، شما می‌توانید با خیال راحت، برای مدتی طولانی در سهام یک شرکت در حوزه تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنید و تا چندین سال، به خرید و فروش سهام خود نیازی نداشته باشید. درصورتی‌که در دیگر بازارهای مالی، شما باید به‌صورت مداوم ارزش دارایی خود را بررسی کنید.
معامله‌گران مبتدی می‌توانند در بورس موفق شوند
افراد زیادی در دنیا هستند که می‌خواهند وارد مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شوند اما ریسک‌ها و پیچیدگی‌های این مسیر مانع ورود آن‌ها به دنیای سرمایه‌گذاری شده است. چرا که بازارهای مالی مانند کریپتوکارنسی و فارکس، ریسک و پیچیدگی بالایی دارند. اما باید گفت که در بازار فارکس، به علت افق دید بلندمدت، کم‌تر بودن هیجانات بازار و ریسک پایین، معامله‌گران مبتدی نیز می‌توانند با کمی کسب تجربه و دانش، به مرور زمان معاملات موفقی را انجام دهند.
ریسک پایین‌تر نسبت به بازار فارکس و کریپتوکارنسی
یکی دیگر از مزایای بازار بورس، ریسک پایین‌تر آن نسبت به بازارهایی مانند فارکس و کریپتوکارنسی است. شفافیت بورس در کنار اهمیت تحلیل بنیادی باعث شده که فعالان این بازار بتوانند با ریسک بسیار کم‌تری معاملات خود را در بورس انجام دهند. درصورتی‌که در بازارهای مالی دیگر، پارامترهای ناشناخته بسیار زیادی می‌توانند روند بازار را تغییر دهند. برای مثال هک شدن پروژه یک ارز دیجیتال می‌تواند قیمت آن را در یک روز به صفر نزدیک کند. اما در بورس، وقوع چنین حوادثی احتمال بسیار کمی دارد.
انواع بازارهای بورس داخلی و بین‌المللی کدام‌اند؟
تقریبا تمام کشورهای در حال توسعه و پیشرفته، دارای بازار بورس داخلی خود هستند. برخی از این بازارها در دسته بورس‌های بین‌المللی نیز قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق بروکرها، سهام شرکت‌های موجود در این بازارها را نیز خریداری کنند. از محبوبترین بازارهای بورس بین‌المللی می‌توان به بورس آمریکا، اروپا، آسیا و روسیه اشاره کرد. یکی دیگر از گزینه‌های در دسترس برای کاربران ایرانی نیز، بازار سرمایه ایران است. بورسی که در آن امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های ایرانی فراهم شده است. در ادامه با هر یک از این بازارها به‌صورت کامل آشنا می‌شویم.
بازار سرمایه ایران
در سال 1346 هجری شمسی بود که برای اولین بار بورس اوراق بهادار تهران فعالیت خود را آغاز کرد. این بازار را می‌توان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری ریالی در آخرین ایران دانست. بازاری که طی سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است و در حال حاضر درگیر یک روند نزولی شدید شده است. سهام شرکت‌های مطرح ایرانی در این بازار قابل معامله هستند.
مطرح‌ترین شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس ایران قابل معامله است، عبارت‌اند از:
- ایران خودرو
- فولاد خوزستان
- سایپا
- پارس خودرو
- صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- مخابرات ایران
- بانک ملت
- بانک ملی
- بانک تجارت
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- گروه مپنا
بازار بورس آمریکا؛ در سهام شرکت‌های مطرح آمریکایی سرمایه‌گذاری کنید
وقتی صحبت از بازار بورس می‌شود، امکان ندارد بتوان از بورس آمریکا صحبت نکرد. بازار سرمایه این کشور سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا را در خود جای داده است. بازاری که معامله‌گران به‌صورت میلیونی در آن در حال معامله هستند و حجم معاملات آن بسیار بالا است. با توجه به سودسازی بسیار مناسب شرکت‌های آمریکایی، فعالیت در این بازار می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد. همچنین به علت نقدینگی و تعداد معاملات بسیار بالا، معاملات روزانه و کوتاه‌مدت نیز می‌تواند به‌خوبی در بورس آمریکا انجام شود.
برخی از شرکت‌های مطرح حاضر در بورس آمریکا عبارت‌اند از:
- اپل
- آمازون
- سیسکو سیستم
- متا پلتفرم
- فدکس
- گوگل
- تسلا
- فورد موتور
- جنرال الکتریک
- اینتل
- کوکاکولا
- پپسی
- مک دونالد
- نایکی
- نتفلیکس
بازار بورس اروپا
همان‌طور که می‌دانید، اروپا سال‌های زیادی قطب صنعت جهان بوده است و بهترین خودروها و تجهیزات الکترونیکی در کشورهای این قاره تولید می‌شدند. به همین خاطر بازار بورس اروپا نیز یکی از محبوبترین بازارهای مالی بین‌المللی برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها اروپایی به‌شمار می‌آید. شما در این بازار می‌توانید سهام شرکت‌هایی مانند بی ام و، ایرباس، آدیداس، ایر فرانس، مرسدس بنز، نستله، شل، زیمنس و ده‌ها شرکت دیگر را خریداری کنید. با وجود تورم ناشی از کرونا و شرایط اقتصادی نامناسب برخی کشورهای اروپایی، همچنان بورس اروپا توانسته رتبه خود را در میان دیگر بازارهای سرمایه بین‌المللی حفظ کند و جزو بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد.
بورس شرکت‌های آسیایی
طی 50 سال اخیر، شرکت‌های آسیایی در چین، کره جنوبی و ژاپن توانسته‌اند پابه‌پای رقبای غربی خود حرکت کنند و در حال حاضر جزو بهترین شرکت‌های دنیا به‌شمار می‌آیند. به همین خاطر خرید و فروش سهام در بازار بورس شرکت‌های آسیایی نیز می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری یا ترید روزانه باشد. البته بازاری به‌عنوان بورس شرکت‌های آسیایی وجود ندارد اما شما می‌توانید سهام بسیاری از شرکت‌های آسیایی را در بازارهای بورس بین‌المللی از طریق بروکرها خریداری کنید.
برخی از مهمترین شرکت‌های حاضر در بورس آسیا عبارت‌اند از:
- سامسونگ
- شیائومی
- توشیبا
- میتسوبیشی یو اف جی
- سونی
- تویوتا موتور
- لنوو
- هوندا موتور
- کانن
صندوق‌های قابل معامله
یکی دیگر از انواع بازارهای بورس که محبوبیت بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران خرد و کلان دارد، بازار صندوق‌های قابل معامله یا (ETF) است. البته بازار تحت این نام وجود ندارد و شما می‌توانید این صندوق‌ها را در انواع بورس‌ها مانند بورس آمریکا یا اروپا معامله کنید. به‌طور کلی صندوق‌های قابل معامله، به سبدی از سهام شرکت‌های مختلف گفته می‌شود. در هر یک از این صندوق‌ها، تعدادی سهام از شرکت‌های مختلف قرار دارند که می‌توانند در یک حوزه یا در حوزه‌های متنوع باشند. برای مثال شما می‌توانید صندوقی را خریداری کنید که متشکل از سهام شرکت‌های تکنولوژی مانند اپل، مایکروسافت، گوگل و نتفلیکس باشد. اصلی‌ترین مزیت صندوق‌های قابل معامله، ریسک پایین معامله آن‌ها است.
به‌طور کلی به علت تنوع بالا در دارایی‌ها، احتمال افت شدید قیمت یک صندوق قابل معامله بسیار پایین است. از دیگر سرعت رشد آن‌ها نیز پایین‌تر می‌باشد. به همین خاطر گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی به‌شمار می‌آیند که می‌خواهند با کم‌ترین ریسک، در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند.
بازار بورس روسیه
با وجود افت شرایط اقتصادی کشور روسیه، همچنان شرکت‌های انرژی و معدن روسیه از بهترین‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آیند. چرا که سودسازی آن‌ها در هر شرایط اقتصادی ادامه خواهد داشت. به همین خاطر بازار بورس روسیه نیز یکی دیگر از بازارهای سرمایه بین‌المللی است که شما می‌توانید سهام انواع شرکت‌های معتبر را در آن خریداری کنید. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت مگنت، نورنیکل، گاز گازپروم، آلروسا، شرکت هواپیمایی ایروفلوت، نفت گازپروم و ده‌ها شرکت دیگر اشاره کرد.
روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس
به‌طور کلی دو روش اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس وجود دارد. این دو روش عبارت‌اند از روش مستقیم و روش غیر مستقیم که هر یک مزایا و معایب خود را دارند. شما بسته به میزان سرمایه، تجربه و دانش خود در زمینه بورس، می‌توانید یکی از این روش‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب کنید. به‌طور کلی روش مستقیم به معامله‌گران باتجربه‌تر پیشنهاد می‌شود و روش غیر مستقیم بهترین گزینه برای افرادی است که صرفا می‌خواهند در بازار بورس یک سرمایه‌گذاری امن و بدون ریسک را تجربه کنند. در ادامه با این دو روش آشنا می‌شویم.
روش مستقیم
در روش مستقیم، سرمایه‌گذاران به‌صورت مستقیم وارد بازار بورس می‌شوند و خود معاملات خود را انجام می‌دهند. برای این کار آن‌ها باید در یک بروکر ثبت نام کنند و از طریق بروکر خود، معاملاتشان را به‌صورت آنلاین انجام دهند. روش مستقیم پیش‌نیازهای زیادی دارد. برای مثال شما باید از تجربه کافی در زمینه معاملات بورس برخوردار باشید و مفاهیم پایه را به‌صورت کامل بشناسید. همچنین این روش ریسک بالاتری نسبت به روش غیر مستقیم دارد و شما باید روی معاملاتتان به‌صورت لحظه‌ای نظارت داشته باشید.
یکی از مهمترین مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم، سودآوری بیشتر آن است. هرچند که سود و ضرر دو روی یک سکه هستند و هرچه احتمال سود شما بیشتر شود، ممکن است ضرر بیشتری نیز ببینید. دقیقا به همین خاطر است که برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس باید از دانش و تجربه کافی برخوردار باشید.
روش غیر مستقیم
روش غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در بازار بورس، به سرمایه‌گذارانی پیشنهاد می‌شود که یا از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند و یا نمی‌توانند زمان مناسبی را به انجام معاملات در این بازار مالی اختصاص دهند. چرا که سرمایه‌گذاری مستقیم به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و نمی‌توان بدون نظارت مداوم، به‌صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کرد. در روش غیر مستقیم، شما باید به سراغ خرید و فروش صندوق‌های قابل معامله بروید. صندوق‌هایی که تنوع سهام مناسبی دارند و مدیران آن‌ها از اعتبار خوبی برخوردار هستند، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس به‌شمار می‌آیند.
استراتژی‌های معاملاتی بازار بورس که هر معامله‌گر باید آن‌ها را بشناسد
انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب برای فعالیت در بازار بورس، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای موفقیت و کسب سود در این بازار به‌شمار می‌آید. انتخاب استراتژی به نوع نگاه شما به سرمایه‌گذاری، روحیه، میزان سرمایه، تجربه و دانش شما بستگی دارد. از جمله استراتژی‌های محبوب در بازار بورس می‌توان به معاملات روزانه، معاملات بر اساس موقعیت، معاملات نوسانی، معاملات اسکالپینگ و هولد کردن اشاره کرد.
در ادامه با رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بازار بورس آشنا می‌شویم:
- معاملات روزانه: در این استراتژی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معاملاتی را انجام می‌دهند که در همان روز بسته می‌شوند. برای مثال شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید و بعد از کمی افزایش قیمت، آن را می‌فروشید. این استراتژی برای معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای، یک گزینه مناسب به‌شمار می‌آید
- معاملات موقعیت: همان‌طور که می‌دانید، روند قیمتی یک سهم را می‌توان با استفاده از روش‌های تحلیلی مختلف پیش‌بینی کرد. حال اگر شما مطابق با تحلیل خود در بازه‌های زمانی مختلف مانند یک‌روزه یا یک‌ماهه، روند قیمتی یک سهم را مثبت پیش‌بینی کنید، وارد یک معامله موقعیت می‌شود و می‌توانید بعد از رسیدن به قیمت مورد نظر، سهم را بفروشید و سود به دست آورید
- معاملات نوسانی: قیمت سهام در بازار بورس می‌تواند وارد یک روند نوسانی شود. حال اگر معامله‌گران در این نوسانات سهام مور نظرشان را خرید و فروش کنند، وارد معاملات نوسانی شده‌اند
- معاملات اسکالپینگ: در این استراتژی، معامله‌گران از کوچک‌ترین تغییرات قیمتی سهام، سود به دست می‌آورند
- هولد کردن یا سهام‌داری: یکی از محبوبترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار بورس، سهام‌داری یا هولد کردن است. این روش بیشتر به سرمایه‌گذارانی پیشنهاد می‌شود که افق بلندمدت دارند. در این استراتژی، افراد سهامی را خریداری می‌کنند و بدون توجه به نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت، آن را نگه خواهند داشت. عموما بازه زمانی سهام‌داری بین شش ماه الی چندین سال است
اصطلاحات پرکاربرد در بازار بورس
برخی از اصطلاحات و مفاهیم بازار بورس هستند که یادگیری آن‌ها لازمه موفقیت در این بازار مالی است. یادگیری این مفاهیم به شما کمک می‌کند تا بتوانید بدون سردرگمی، در بورس فعالیت داشته باشید و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.
برخی از اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد بازار بورس عبارت‌اند از:
- شاخص کل: این مفهوم نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها است. درواقع تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که معامله‌گران توانسته‌اند در یک بازه زمانی مشخص، چقدر سود یا ضرر کرده‌اند
- پرتفوی: به سبد دارایی‌های شما در بازار بورس گفته می‌شود
- عرضه اولیه: وقتی برای اولین‌بار، سهام شرکت وارد بورس می‌شود به آن عرضه اولیه می‌گویند
- بازار گاوی: زمانی که بازار روندی بسیار صعودی دارد و تقاضا در آن بسیار زیاد است، بازار در شرایط گاوی می‌باشد
- بازار خرسی: بازار خرسی مفهومی در تقابل با بازار گاوی دارد و به شرایطی گفته می‌شود که روند بازار بسیار نزولی و عرضه در آن زیاد است
- ارزش ذاتی: سهام شرکت‌ها لزوما با قیمت واقعی خود در بازار بورس معامله نمی‌شوند. بلکه هر سهم می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قیمت واقعی خود خرید و فروش شود. به قیمت واقعی سهام در بورس، ارزش ذاتی گفته می‌شود که با بررسی پارامترهای مختلفی مانند صورت‌های مالی یا سودآوری شرکت در سال‌های آینده به دست می‌آید
- ارزش خالص دارایی: این اصطلاح عموما برای ارزش‌گذاری صندوق‌های قابل معامله و صندوق‌های شاخصی استفاده می‌شود
بهترین روش‌های تحلیلی بازار بورس
به‌طور کلی در بازار بورس، دو روش اصلی تحلیلی بازار وجود دارد که شامل تحلیل تکنیکال و بنیادی (فاندامنتال) می‌شوند. از طریق هر یک از این روش‌ها می‌توان استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را استخراج کرد و به همین خاطر برای انتخاب استراتژی مناسب، شما باید در ابتدا با این روش‌ها آشنا باشید. انتخاب میان تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسیار دشوار است. چرا که هر یک از این روش‌ها تاثیرگذاری خاص خود را دارند و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. درواقع بهترین روش تحلیلی در بازار بورس، استفاده ترکیبی از این دو روش است. در ادامه با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا می‌شویم.
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
یکی از بهترین روش‌های تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. در این روش، تحلیلگران با بررسی پارامترهای مختلفی، ارزش واقعی یا ذاتی سهام را مشخص می‌کنند. حال اگر سهام مورد نظر زیر قیمت واقعی خود معامله می‌شود، می‌تواند گزینه‌ای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد و اگر قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود دارد، می‌توان از خرید آن پرهیز کرد.
از جمله پارامترهایی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حوزه کاری شرکت: یکی از موارد مهمی که در تحلیل بنیادی باید بررسی شود، حوزه کاری شرکت مورد نظر است. برای مثال شرکت‌های حوزه فناوری در حال حاضر بهترین شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آیند. از طرف دیگر ممکن است در برخی حوزه‌ها، آینده روشنی وجود نداشته باشد و به همین خاطر نمی‌توان آن‌ها را گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری دانست
- صورت‌های مالی: در صورت‌های مالی عملکرد کلی یک شرکت بررسی می‌شوند که سه نوع آن‌ها عبارت‌اند از: ترازنامه، صورت سود و صورت جریان وجوه نقد
- روش مدیریت: روش مدیریت یک شرکت تاثیر مستقیمی بر سودسازی آن دارد. به همین خاطر در تحلیل فاندامنتال بازار بورس، باید به آن توجه ویژه داشت
- سودسازی شرکت در سال جاری و آینده: شرکت‌ها هرساله سودسازی خود در سال جاری را اعلام می‌کنند و شما می‌توانید با بررسی دیگر پارامترها، سودسازی شرکت‌ها در سال آینده را نیز بررسی کنید. در صورت مثبت بودن روند سودسازی، سهام مود نظر ارزش سرمایه‌گذاری خواهد داشت
تحلیل تکنیکال
یکی دیگر از روش‌های تحلیلی بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، تحلیلگران با نگاه به تاریخچه قیمت یک سهم، روند قیمت آن در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این روش تحلیلی هستند و می‌توان آن را پرکاربردترین روش تحلیلی در بازار بورس دانست. باید اشاره کرد که نتایج تحلیل تکنیکال هیچ‌گونه قطعیتی ندارند و صرفا احتمالات هستند. پس پیشنهاد می‌شود از تحلیل بنیادی نیز در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کنید. همچنین برای استفاده کاربردی‌تر از این روش تحلیلی، شما می‌توانید به سراغ استفاده از اندیکاتورها بروید.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از قوانین تحلیل تکنیکال، اطلاعاتی را درباره قیمت یک سهم به ما می‌دهند. برای مثال اندیکاتور RSI مشخص می‌کند که سهم مورد نظر در شرایط اشباع فروش یا خرید قرار گرفته است. استفاده از چندین اندیکاتور برای صحت‌سنجی تحلیل انجام شده گزینه‌ای بسیار مناسب است.
قبل از فعالیت در بازار بورس، این نکات کلیدی را بدانید
بازار بورس مانند دیگر بازارهای مالی، پیچیدگی‌ها و ریسک‌های خود را دارد. به همین خاطر قبل از ورود به این بازار، باید با برخی نکات کلیدی آشنایی داشته باشید. نکاتی مانند استفاده از روش‌های تحلیلی متنوع یا انتخاب یک بروکر حرفه‌ای که می‌توانند احتمال سودآوری شما در این بازار را به‌شدت افزایش دهند. در ادامه با این نکات کلیدی آشنا می‌شویم.
کسب سود از بازار بورس به تجربه و دانش بالایی نیاز دارد
یکی از مهمترین نکاتی که قبل از ورود به بازار بورس باید آن را بدانید، این است که سودآوری در این بازار به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد. شما صرفا نمی‌توانید تنها با افتتاح حساب در یک بروکر، معاملات سودآوری انجام دهید و در یک شب، به یک فرد ثروتمند تبدیل شوید. شرکت در دوره‌های آموزشی، انجام معامله در حساب‌های آزمایشی و شروع معامله‌گری با سرمایه اندک و خرید سهامی با ریسک پایین، بهترین قدم‌های اولیه برای شروع فعالیت در بازار بورس هستند.
بدون استراتژی معاملاتی مناسب، موفق نخواهید شد
انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب، یکی از مهمترین نکاتی است که شما قبل از فعالیت مداوم در بازار بورس باید به آن توجه داشته باشید. بدون استراتژی، شما یک معامله‌گر بدون هدف و بدون برنامه هستید که تلاش می‌کنید مطابق با روند بازار، سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کنید. درصورتی‌که استراتژی معاملاتی مناسب، نقشه راه شما در مسیر پرپیچ‌وخم معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بورس خواهد بود.
باید از روش‌های تحلیلی متنوعی استفاده کنید
استفاده از تنها یک روش مانند تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی یا تحلیل بنیادی، برای موفق شدن در بازار بورس کافی نیست. چرا که هر یک از این روش‌ها ضعف‌های خاص خود را دارند. برای مثال تحلیل بنیادی برای پیدا کردن ارزش واقعی یک سهام می‌باشد. از طرف دیگر ممکن است که سهام مورد نظر شما تا ماه‌ها پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله شود. تحلیل تکنیکال نیز تنها بازی با احتمالات است و در صورت تغییر روند بازار، این امکان وجود دارد که تمام تحلیل‌های شما شکست بخورند. به همین خاطر، برای افزایش شانس موفقیت خود در بازار بورس، باید از تمام روش‌های تحلیلی به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.
انتخاب یک بروکر حرفه‌ای، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد
شما نمی‌توانید به‌صورت مستقیم در بازارهای بورس بین‌المللی معاملات خود را انجام دهید. بلکه برای این کار به یک کارگزار یا بروکر نیاز خواهید داشت. انتخاب بروکر مناسب، شانس موفقیت شما در این بازار را افزایش خواهد داد. چرا که یک بروکر حرفه‌ای به شما این امکان را می‌دهد تا طیف وسیعی از سهام شرکت‌های بین‌المللی را خرید و فروش کنید. همچنین کمیسیون یا کارمزد بروکرهای معتبر، بسیار مناسب و منصفانه است و معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند با کم‌ترین کارمزد، از طریق بروکر خود معاملات سهام را انجام دهند.
در بازار بورس همیشه سود نمی‌کنید!
بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تازه‌کار تصور می‌کنند که با انجام هر معامله در بازار بورس، سود مناسبی به دست می‌آورند. اما این تصور کاملا غلط است. چرا که هر معامله در این بازار ریسک خود را دارد و ممکن است شرایط بازار به شکلی پیش رود که معامله شما شکست بخورد و شما دچار ضرر شوید. همچنین بسیاری از معامله‌گران بسیار حرفه‌ای و باتجربه نیز در معاملات خود دچار ضررهای سنگین می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد، سود و ضرر در بازار بورس، دو روی یک سکه هستند.
هر شکست، مقدمه یک پیروزی است
شروع یک مسیر دشوار و پیچیده در تمام مراحل زندگی سختی‌های خود را دارد. شروع معامله‌گری در بازار بورس نیز از این قاعده جدا نیست. به همین خاطر باید به شما بگوییم که هر شکست مقدمه یک پیروزی است. اگر در معاملات ابتدایی خود با شکست مواجه شدید و ضرر کردید، نباید امید خود را از دست بدهید. بلکه باید با کسب دانش بیشتر و تغییر استراتژی معاملاتی خود، مسیر بهتری را پیش بگیرید.
چگونه به یک معامله‌گر موفق در بازار بورس تبدیل شویم؟
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بازار بورس شما باید مسیر بسیار طولانی را طی کنید. در این مسیر قطعا دچار زیان می‌شوید و در برخی مواقع امید خود را از دست می‌دهید. اما باید گفت که تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق با رعایت برخی موارد، اصلا دور از واقعیت نیست. برای مثال مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا در سخت‌ترین شرایط بازار بورس، سرمایه خود را حفظ کنید و کنترل مناسبی بر احساسات خود داشته باشید. هرچند که در نهایت، برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، تجربه حرف اول را می‌زند.
در ادامه با برخی نکات مهم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق آشنا می‌شویم:
- سرمایه خود را مدیریت کنید
- تعیین حد ضرر یکی از کلیدهای موفقیت در بازار بورس است
- از معاملات احساسی خودداری کنید
- حفظ سرمایه بر کسب سود اولویت دارد
- همواره به دنبال یادگیری باشید
- الگوبرداری از معامله‌گران موفق به شما کمک خواهد کرد
- اهداف خود را به‌صورت دقیق مشخص کنید
- با افزایش ریسک، به دنبال سودهای بالا نباشید
بروکر آرون گروپس؛ بهترین مرجع برای فعالیت در بازار بورس بین‌المللی
سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا بورس، همواره یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری بوده است. تفاوتی ندارد که شما یک معامله‌گر روزانه هستید و یا می‌خواهید سهام‌داری کنید. در هر صورت، فعالیت در این بازار می‌تواند مسیر زندگی شما را متحول کند. برای شروع معامله در بورس‌های بین‌المللی مانند بورس آمریکا، اروپا، آسیا و روسیه، شما به یک بروکر حرفه‌ای نیاز خواهید داشت.
بروکر آرون گروپس یکی از بهترین، قدیمی‌ترین و معتبرترین بروکرهای فارسی است. شما از طریق بروکر ما می‌توانید سهام انواع شرکت‌های بین‌المللی را با کم‌ترین کمیسیون و ریسک خریداری کنید. پس اگر به دنبال تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس هستید یا می‌خواهید در این بازار سرمایه‌گذاری بلندمدت کنید، همین‌الان مراحل ثبت نام خود را در بروکر آرون گروپس انجام دهید.