معاملات نفت در فارکس

معاملات نفت در فارکس

 نحوه معاملات نفت در فارکس

نفت یکی از کالاهایی است که به وفور در بازارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرد. معاملات نفت در فارکس توسط معامله‌گران، صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران و همچنین تولید‌کنندگان نفت و پالایش‌کنندگان آن، انجام می‌شود.  چگونگی معاملات نفت در فارکس، و تغییرات قیمت آن در بازار جهانی را بخوانید.

معاملات نفت در فارکس چیست؟

معاملات نفت در فارکس عبارت است از خرید یا فروش این دارایی، با هدف کسب سود از این کار. معاملات نفت می‌تواند به صورت فیزیکی، یا به صورت خرید و فروش غیر فیزیکی در بازار انجام شود. بازار نفت به دلیل نوسانات شدید که حاصل تغییرات در میزان عرضه و تقاضا هستند، بسیار پرطرفدار است.

بازارهای معاملات نفت

صدها نوع نفت خام وجود دارند که در سراسر دنیا در حال معامله شدن هستند. نفت به عنوان یکی از حیاتی‌ترین منابع انرژی شناخته می‌شود. زمانی که در اخبار در رابطه با نفت می‌شنوید یا آن را در پلتفرم‌های معاملاتی می‌بینید، منظور نفت معیاری است که در بازارهای مالی مورد معامله قرار می‌گیرد. این نوع نفت‌ها شامل انواع خاصی از نفت خام هستند که برای قیمت‌گذاری نیز از آن‌ها استفاده می‌شود. دو مورد از این نفت‌ها عبارت اند از:

  • West Texas Intermediary (WTI): این اصلی‌ترین معیار برای قیمت‌گذاری نفت در جهان است، که از آن برای اندازه‌گیری میزان عرضه و تقاضا در کل دنیا استفاده می‌شود. این نفت در آمریکای شمالی تولید می‌شود و معاملات آتی آن در صرافی NYMEX انجام می‌شود که بخشی از بورس کالای شیکاگو (CME) است.
  • نفت خام برنت (Brent): این نفت، نفت خام سبک بوده و برای اولین بار از دکل‌های نفتی برنت در دریای شمال استخراج شده است. معاملات آتی نفت برنت در صرافی اینترکانتیننتال (Intercontinental Exchange) انجام می‌شود. این نوع نفت، معیار اصلی برای قیمت‌گذاری نفت در آفریقا، اروپا و بازارهای خاور میانه محسوب می‌شود. این مناطق مسئول تولید دو سوم نفت کل دنیا هستند.

هر نوع نفت خام بسته به نحوه و محل تولید و پالایش، ویژگی‌های خاص خود را دارد. بنابراین، هر نوع نفت خام بر اساس ویژگی‌هایی که دارد، با استفاده از معیارهای قیمت‌گذاری که در بالا معرفی شدند، قیمت‌گذاری می‌شود. به عنوان مثال، نفت خام سنگین عربستان سعودی از نفت WTI ارزانتر است، چرا که به هنگام جداسازی، بنزین و گازوئیل کمتری دارد.

اگرچه قیمت نفت‌های معیار نیز دائما در حال تغییر است، نسبت قیمت نفت‌های دیگر با آن‌ها همواره ثابت است. بنابراین، اگر نفت سنگین به اندازه ۳ دلار آمریکا به ازای هر بشکه، از نفت WTI ارزانتر باشد، این تفاوت قیمت ثابت خواهد ماند.

بازارهای دیگری نیز برای معاملات نفت در فارکس وجود دارند. یکی از این بازارها بازار Heating Oil است. در این بازار نفتی مورد معامله قرار می‌گیرد که از آن برای گرم کردن خانه‌ها استفاده می‌شود.

نحوه کارایی بازار نفت

معاملات در بازار نفت با استفاده از قراردادهای آتی (futures contract) انجام می‌شود. قراردادهای آتی این امکان را به سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و کسب‌وکارها می‌دهند که بشکه‌های نفت را در یک تاریخ مشخص با قیمتی مشخص به فروش برسانند یا خریداری کنند. روزانه صدها میلیون قرارداد آتی برای نفت‌های معیار همانند WTI و برنت و دیگر نفت‌ها مورد معامله قرار می‌گیرند.

در انتهای روز، یک قیمت برای تسویه حساب برای نفت‌های معیار اعلام می‌شود. از قیمت‌های ارائه شده برای این نوع نفت‌ها، می‌توان قیمت پایانی نفت را در بازارهای دیگر نیز محاسبه کرد.

قیمت نفت در هر لحظه توسط میزان عرضه و تقاضا کنترل می‌شود:

  • عرضه: عرضه نفت خام در جهان از سال ۲۰۱۴ همواره کاهش یافته است. در همین حین، مخازن نفتی تخلیه شده و جستجو برای چاه‌های نفتی جدید با شکست مواجه می‌شوند. کاهش عرضه بدین معنی است که تامین نیاز جهانی هر روز دشوارتر می‌شود. به همین سبب قیمت نفت همواره در حال افزایش است. با وجود این که سازمان OPEC همواره در حال تنظیم عرضه و تقاضا است، در کوتاه‌مدت، هرگونه کاهش در تقاضا می‌تواند سبب سلطه عرضه بر بازار شود.
  • تقاضا: در سال ۲۰۲۱، تقاضای نفت در بازار جهانی تقریبا چیزی حدود ۹۸ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. اگر میزان تقاضا از میزان عرضه پیشی بگیرد، قیمت نفت به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. تقاضا برای منابع انرژی می‌تواند منجر به تسریع ارجاع به سوخت‌های ثانویه شده و فشار به روی این بازار را افزایش می‌دهد.

چگونگی معاملات نفت در فارکس

معامله نفت می‌تواند طی مراحل زیر در بازارهای مالی جهانی صورت بگیرد:

  1. افتتاح حساب معاملاتی
  2. انتخاب بازار: بازار آتی، بازار نقدی، بازار سهام و صندوق‌های قابل معامله (ETF)
  3. انجام اولین معامله
  4. مشاهده معاملات با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال

زمانی که نفت را معامله می‌کنید، در واقع از مشتقات بازار برای کسب سود در بازارها استفاده می‌کنید. این بدین معنی است که هیچگاه بکشه‌های نفت را به صورت فیزیکی خرید و فروش نمی‌کنید. دو راه اصلی برای معاملات نفت در فارکس وجود دارند: بازار آتی و بازار نقدی.

 

معاملات نفت در فارکس

معامله در بازار آتی نفت

قراردادهای آتی عبارت اند از قراردادهای استاندارد شده برای معامله نفت در یک تاریخ معین و با قیمتی مشخص. در زمانی که قرارداد به تاریخ سررسید خود می‌رسد، یا تسویه می‌شود (به صورت فیزیکی یا نقدی)، و یا به تاریخ سررسید بعدی منتقل می‌شود.

از قرارداد آتی برای قیمت‌گذاری بازار نفت استفاده می‌شود. بنابراین، زمانی که نفت را از طرق دیگر خرید و فروش می‌کنید (به عنوان مثال در بازار نقدی)، فعالیت شما تحت تاثیر بازار آتی نفت قرار دارد.

معامله نفت در بازار نقدی

قیمت نفت در بازار نقدی، برابر است با قیمت لحظه‌ای آن. معامله در بازار نقدی، یک معامله کوتاه‌مدت است که در آن، عمل تسویه در لحظه انجام می‌گیرد.

قیمت نفت در بازار نقدی، بستگی به قیمت نفت در قراردادهای آتی دارد، که تاریخ سررسید آن‌ها از همه نزدیک‌تر است. بازار نقدی یک بازار بدون سررسید است. این بدین معنی است که قیمت نفت در بازار نقدی به طور دائم در حال به‌روز‌رسانی بوده و نیازی به انتقال معاملات نیست.

معامله نفت در بازار نقدی، برای انجام معاملات کوتاه‌مدت بسیار مناسب است. معامله در این بازار این امکان را برای شما فراهم می‌کند که از تحلیل‌های تکنیکال در سطوح عمیق‌تری بهره ببرید.

معامله قراردادهای مابه التفاوت نفت

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از قراردادهای مابه التفاوت (CFD) به معامله در بازارهای نقدی و آتی نفت بپردازند. زمانی که از قراردادهای مابه التفاوت استفاده می‌کنید، نیازی نیست که در زمان سررسید قرارداد، دارایی معامله‌شده را به صورت حقیقی تحویل بگیرید. در این حین، می‌توانید تصمیم بگیرید که موقعیت خود را به آینده منتقل کنید یا خیر.

معامله قرارداد مابه التفاوت نفت می‌تواند از خرید قراردادهای آتی صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، چرا که شما می‌توانید معاملات خود را تنها با پرداخت بخشی از ارزش حقیقی دارایی خریداری شده انجام دهید. این قابلیت با نام اهرم (leverage) شناخته می‌شود. اهرم می‌تواند سود به دست‌آمده از معاملات را چندین برابر کند. اما باید یادآور شد که این ابزار ریسک را نیز به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین به هنگام استفاده از اهرم همواره ریسک خود را به درستی مدیریت کنید.

زمان فعالیت بازار نفت

اکثر بازارهای نفت به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند. اما ساعت باز شدن بازار نفت و بسته  شدن یک بازار دیگر می‌تواند به شما در بهینه‌سازی معاملاتتان کمک کند. برای معامله نفت در بازار اولین قدم ثبت نام در یک بروکر معتبر است. 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]