یادگیری فارکس
August 13, 2022
اهمیت یادگیری فارکس
بازار فارکس جایی است که ارزهای خارجی در مقابل یکدیگر مبادله می‌شوند. تبادل ارزهای خارجی، معامله‌ای است که در آن یک ارز به ارزی دیگر تبدیل می‌شود. تبادل ارزهای خارجی می‌توانند به دلایل متفاوتی از قبیل تجارت، کسب سود و یا توریسم انجام شود. بنابر گزارش سه‌ساله منتشر شده از طرف بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (Bank for International Settlements)، حجم معاملات انجام شده در فارکس در روز به بیش از ۶.۶ تریلیون دلار آمریکا می‌رسد. یادگیری فارکس یکی از مسائلی است که باید قبل از ورود به بازارهای مالی به آن توجه کنید. در این مقاله، یادگیری فارکس را به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه می‌دهیم.
بازار فارکس چیست؟
بازار تبادل ارزهای خارجی جایی است که ارزهای گوناگون در مقابل یکدیگر معامله می‌شوند. ارزها بسیار مهم هستند، چرا که محصولات و خدمات تنها با پرداخت ارز قابل دستیابی هستند. ارزهای کشورهای گوناگون باید به یکدیگر تبدیل شوند، تا بتوان تجارت‌های بین‌المللی انجام داد.
به عنوان مثال اگر در آمریکا زندگی می‌کنید و می‌خواهید از فرانسه پنیر بخرید، باید پول خود را به پول رایج فرانسه تبدیل کنید تا بتوانید در آن کشور به خرید محصولات بپردازید. این بدین معنی است که واردکنندگان آمریکایی باید برای خرید کالا از فرانسه، دلار آمریکا را به یورو تبدیل کنند.
همین اتفاق در توریسم نیز رخ می‌دهد. یک توریست فرانسوی نمی‌توانند مخارج خود را در مصر به یورو پرداخت کند، چرا که این ارز در آن محل مورد قبول نیست. بنابراین، توریست‌ها مجبور هستند که یورو را با ارز محلی آن کشور تبادل کنند.
یکی از جوانب منحربه‌فرد این بازار جهانی این است که هیچ گونه صرافی مرکزی برای انجام معاملات در آن وجود ندارد. در عوض، تبادل ارزهای به صورت آنلاین و فرابورس (Over the Counter) انجام می‌شود. این بدین معنی است که تمام معاملات از طریق کامپیوتر و شبکه انجام می‌شوند، و نیازی به وجود صرافی مرکزی برای آن نیست. این بازار به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز از هفته فعال است. در این حین، ارزها در مراکز مالی عمده جهان مانند فرانکفورت، هنگ‌کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ معامله می‌شوند. این بدین معنی است که زمانی که روز معاملاتی در آمریکا به پایان می‌رسد، یک روز معاملاتی دیگر در توکیو و هنگ‌کنگ آغاز می‌شود. به همین سبب، بازار فارکس می‌تواند در برخی زمان‌ها بسیار فعال باشد و دچار نوسانات زیادی شود.
مروری بر بازار فارکس
بازار فارکس جایی است که ارزهای خارجی تبادل می‌شوند. این بازار، تنها بازاری است که به صورت مداوم به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در گذشته، بازار فارکس تحت سلطه موسسات مالی و بانک‌های بزرگ که از طرف کاربران خود معامله می‌کردند، قرار داشت. اما در سال‌های اخیر، شرایط برای فعالیت معامله‌گران خرد نیز در این بازار فراهم شده است، و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با هر حجمی از سرمایه می‌توانند در آن شرکت داشته باشند.
یکی از جوانب جذاب فارکس این است که هیچگونه ساختمانی وجود ندارد که معاملات را در این بازار کنترل کند. در عوض، یک سری ارتباطات از طریق شبکه‌های کامپیوتری ایجاد شده اند که این معاملات را محقق می‌سازند. شرکت‌کنندگان این بازار عبارت اند از موسسات، بانک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری و معامله‌گران خرد.
بازار تبادل ارزهای خارجی نسبت به بازارهای مالی دیگر، شفافیت کمتری دارد. ارزها در بازار فرابورس معامله می‌شوند، جایی که هیچ گونه الزامی بر افشاگری وجود ندارد. نقدینگی زیادی که از جانب موسسات مالی به این بازار تزریق می‌شود، یکی از ویژگی‌های بارز آن است. ممکن است فکر کنید که مهمترین عاملی که ارزش ارز یک کشور را مشخص می‌کند شاخص‌های اقتصادی هستند، اما اینطور نیست. در سال ۲۰۱۹، بر اساس نتایج یک نظرسنجی مشخص شد که عملکرد موسسات مالی عمده در هر کشور مهمترین عاملی هستند که بر ارزش ارز آن کشور تاثیر می‌گذارند.
زمانی که صحبت از بازار فارکس می‌شود، معمولا منظور بازار نقدی است. بازارهای پیشرو (forwards) و آتی (futures) بیشتر در میان کمپانی‌هایی محبوب هستند که با استفاده از آن سرمایه خود را در برابر نوسانات قیمت ارز محافظت می‌کنند.
بازار نقدی
معامله ارزهای خارجی در بازار نقدی فارکس همواره بیشترین حجم را داشته است. در قبل، حجم معاملات در بازارهای پیشرو و آتی بیشتر از بازار نقدی بود. با این حال، با پیشرفت فناوری و پیدایش معاملات الکترونیک و بروکرهای فارکس، حجم معاملات در بازار نقدی از حجم معاملات در بازارهای پیشرو و آتی، پیشی گرفت.
بازار نقدی جایی است که ارزها بر اساس نرخ تبادل موجود در لحظه، خرید و فروش می‌شوند. این قیمت لحظه‌ای توسط میزان عرضه و تقاضا (supply and demand) مشخص می‌شود. عواملی که به روی میزان عرضه و تقاضای یک ارز تاثیر می‌گذارند عبارت اند از میزان نرخ بهره، عملکرد اقتصادی، شرایط ژئوپولیتیک و انتظار سرمایه‌گذاران از یک ارز. معامله‌ای که در بازار نقدی انجام می‌شود، یک معامله دوطرفه است، که در آن یک طرف معامله مقداری ارز را به طرف دیگر می‌دهد و بر اساس نرخ تبادل، مقداری ارز دیگر را تحویل می‌گیرد. زمانی که یک موقعیت بسته می‌شود، تسویه حساب صورت می‌گیرد. اگرچه بازار نقدی جایی است که معاملات در آن در حال حاضر انجام می‌شوند، اما روند تسویه حساب آن‌ها دو روز به طول می‌انجامد.
معامله در فارکس برای کسب سود
عواملی همچون نرخ بهره، جریان سرمایه، توریسم، عملکرد اقتصادی و شرایط ژئوپولیتیک به روی میزان عرضه و تقاضای یک ارز تاثیر می‌گذارند و قیمت آن را دچار نوسان می‌کنند. در این حین، این فرصت وجود دارد که از تغییرات ارزش یک ارز، سود کسب شود.
فرض کنید که یک معامله‌گر انتظار دارد که نرخ بهره به زودی در آمریکا افزایش پیدا کند. در این حین نرخ تبادل جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) برابر با 0.71 است. این بدین معنی است که ارزش هر دلار استرالیا برابر با 0.71 دلار آمریکا است. این معامله‌گر گمان دارد که اگر نرخ بهره در آمریکا افزایش پیدا کند، میزان تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می‌یابد. بنابراین، نرخ تبادل جفت‌ارز AUD/USD کاهش پیدا خواهد کرد.
حال در نظر بگیرید که پیشبینی این معامله‌گر صحیح باشد و نرخ بهره دلار آمریکا افزایش پیدا کند. در این صورت نرخ تبادل جفت‌ارز AUD/USD به 0.5 کاهش پیدا می‌کند. این بدین معنی است که اکنون برای خرید یک دلار استرالیا تنها باید 0.5 دلار آمریکا پرداخت کرد. در این شرایط، اگر این معامله‌گر دلار آمریکا را خریداری می‌کرد و دلار استرالیا را می‌فروخت، آنگاه می‌توانست از تفاوت به وجود آمده در نرخ تبادل میان این دو ارز، سود کسب کند.
یادگیری فارکس
معامله در فارکس همانند معامله سهام است. در ادامه این بخش از یادگیری فارکس، به مراحلی که باید طی کنید تا بتوانید فعالیت خود را در بازار فارکس آغاز کنید اشاره شده است.
۱. یادگیری فارکس
اگرچه معاملات فارکس آنقدرها هم دشوار نیست، یادگیری فارکس یک پروژه مجزا است و باید برای آن وقت صرف کنید. به عنوان مثال، میزان اهرمی که در فارکس به آن دسترسی دارید، بیش از آن چیزی است که در بازار سهام در اختیار شما قرار می‌گیرد. همچنین عواملی که سبب به وجود آمدن نوسانات در بازار فارکس می‌شوند، از عواملی که در بازار سهام قیمت‌ها را جابجا می‌کنند، متفاوت هستند.
۲. افتتاح حساب در بروکر فارکس
برای شروع معاملات خود در بازار تبادل ارزهای خارجی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که در یک بروکر فارکس ثبت‌نام کنید. درآمد بروکرهای فارکس از طریق دریافت کمیسیون و اسپرد از مشتریان است. اسپرد (Spread) عبارت است از اختلاف میان قیمت فروش و خرید یک جفت‌ارز در بازار نقدی.
برای معامله‌گران تازه‌کار، توصیه می‌شود که فعالیت خود را با استفاده از یک حساب میکرو (micro) آغاز کنند. این حساب‌ها حاوی محدودیت‌های کمتری هستند و این اجازه را به معامله‌گران می‌دهند که با سرمایه بسیار اندک معاملات خود را آغاز کنند. حجم معاملات در حساب‌های استاندارد برابر است با ۱۰۰،۰۰۰ واحد از جفت‌ارز معامله شده. این مقدار در حساب‌های میکرو (micro)، مینی (mini) و نانو (nano) کمتر است. استفاده از حساب‌هایی که حجم معاملاتی کمتری دارند این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند که با سرمایه کمتری معاملات خود را آغاز کنند.
۳. انتخاب استراتژی معاملاتی
اگرچه همواره این امکان وجود ندارد که حرکات بازار را پیشبینی کنید، داشتن یک استراتژی معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند که خط مشی‌های خود را به خوبی مشخص کنید و برای معاملات خود برنامه مشخصی داشته باشید. استراتژی معاملاتی خود را بر اساس میزان سرمایه و شرایط مالی خود برگزینید. عواملی همچون مقدار سرمایه و میزان ریسک‌پذیری، مهمترین عواملی هستند که باید به هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی به آن‌ها توجه کنید. به خاطر داشته باشید که معاملات فارکس، معاملات اهرمی هستند. ابزار اهرم به همان اندازه که فرصت کسب سود را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد، میزان ضرر احتمالی را نیز افزایش می‌دهد.
۴. همواره معاملات خود را رصد کنید
زمانی که معاملات خود را آغاز کردید، همواره در انتهای هر روز موقعیت‌های خود را بررسی کنید. بسیاری از نرم‌افزارهای معاملاتی امکان انجام این کار را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. مطمئن شوید که هیچ موقعیتی را رها نکرده اید، و این که همواره به اندازه اجرا شدن معاملات جدید در کیف پول خود موجودی دارید.
۵. سعی در برقراری تعادل احساسی
شروع معاملات فارکس همراه با موجی از فراز و نشیب‌ها و سوالاتی است که به معامله‌گر هجوم می‌آورند. آیا باید موقعیت خود را برای کسب سود بیشتر باز نگه می‌داشتید؟ چگونه از گزارش مربوط به تولیدات ناخالص داخلی (gross domestic product) که سبب کاهش ارزش دارایی‌های شما شد، غافل شدید؟ وسواس زیاد نسبت به سوالات بی‌پاسخ، می‌تواند منجر به سردرگمی شما شود. به همین جهت، باید تلاش کنید تمرکز خود را از دست ندهید و در کسب سود و ضرر، احساسات خود را به خوبی کنترل کنید. همواره بر طبق برنامه معاملاتی خود عمل کنید و از مدیریت ریسک و سرمایه غافل نشوید.
برخی عبارات و اصطلاحات مهم در یادگیری فارکس
بهترین راه برای شروع یادگیری فارکس این است که ابتدا زبان آن را بیاموزید. در ادامه به برخی از مهمترین عبارات و اصطلاحات فارکس می‌پردازیم.
حساب فارکس
حساب معاملاتی جایی است که معامله‌گران در آن به تبادل ارزهای خارجی می‌پردازند. از لحاظ حجم معاملاتی، حساب‌های فارکس به سه دسته تقسیم می‌شوند.
- حساب میکرو: حساب‌هایی که به شما اجازه می‌دهند تا ۱۰۰۰ دلار معامله را در قالب یک لات انجام دهید.
- حساب مینی: حساب‌هایی که به شما اجازه می‌دهند تا ۱۰،۰۰۰ دلار معامله را در قالب یک لات انجام دهید.
- حساب استاندراد: حساب‌هایی که به شما اجازه می‌دهند تا ۱۰۰،۰۰۰ دلار معاملع را در قالب یک لات انجام دهید.
به خاطر داشته باشید که محدودیت معاملاتی برای هر لات شامل وجه تضمینی می‌شود که برای معاملات اهرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بدین معنی است که بروکر شما می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شما را بر اساس نسبت‌های از پیش تعیین‌شده، در اختیار شما قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است ۱۰۰ دلار نقدینگی به ازای هر ۱ دلار واریزی از سمت شما، از طرف بروکر تامین شود. یعنی برای انجام معامله‌ای به ارزش ۱،۰۰۰ دلار می‌توانید تنها ۱۰ دلار پرداخت کنید.
قیمت خرید
قیمت خرید (Ask)، پایینترین قیمتی است که یک معامله‌گر برای خرید یک ارز می‌پردازد. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید برای ارز GBP برابر با 1.3891 دلار آمریکا باشد، این قیمت پایینترین قیمتی است که برای خرید یک پوند پیشنهاد شده است. قیمت خرید معمولا از قیمت فروش بیشتر است.
قیمت فروش
قیمت فروش (Bid)، بالاترین قیمتی است که یک معامله‌گر برای فروش یک ارز دریافت می‌کند. بازارساز (Market maker) این مسئولیت را دارد که با توجه به پیشنهادات خرید، پیشنهادات فروش را تنظیم کند. در حالی که قیمت فروش در اکثر مواقع کمتر از قیمت خرید است، در زمان‌هایی که میزان تقاضا زیاد باشد، قیمت فروش می‌تواند از قیمت خرید پیشی بگیرد.
بازار خرسی
بازار خرسی (bear market) بازاری است که در آن قیمت‌ها کاهشی هستند. بازار خرسی نشان‌دهنده روند نزولی در بازار بوده و نتیجه‌ی رکود اقتصادی یا فجایع دیگر مانند بحران اقتصادی یا بلایای طبیعی است.
بازار گاوی
بازار گاوی (bull market) بازاری است که در آن قیمت‌ها افزایشی هستند. بازار گاوی نشان‌دهنده روند صعودی در بازار بوده و معمولا نتیجه اخبار خوشبینانه در رابطه با اقتصاد جهانی است.
قرارداد مابه التفاوت
قرارداد مابه التفاوت (contract for difference)، قراردادی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون تبادل ارزها به صورت فیزیکی، تنها از تغییرات قیمتی آن‌ها به کسب سود بپردازند. معامله‌گری که اعتقاد دارد قیمت یک جفت‌ارز افزایش پیدا می‌کند، قرارداد مابه التفاوت مربوط به آن جفت‌ارز را خریداری می‌کند، در حالی که معامله‌گرانی که اعتقاد دارند ارزش این جفت‌ارز کاهش پیدا می‌کند، همین قرارداد را به فروش می‌رسانند. امکان استفاده از اهرم در معاملات فارکس بدین معنی است که احتمال ضررهای کلان وجود دارد.
اهرم
اهرم ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از استقراض به کسب سود بیشتر بپردازند. بازار فارکس بازاری است که امکان استفاده از اهرم‌های زیاد در آن وجود دارد. معامله‌گران معمولا از این ابزار برای افزایش سودآوری بهره می‌گیرند.
به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری ۱،۰۰۰ دلار پول به حساب معاملاتی خود واریز کند و برای انجام معاملات به روی جفت‌ارز یورو به ین، ۹،۰۰۰ دلار از بروکر خود قرض بگیرد. از آنجایی که معامله‌گر تنها ۱۰٪ از سرمایه خود را در معاملات به کار گرفته است و باقی وجه را استقراض کرده است، امکان کسب سودهای کلان وجود دارد. عیب بزرگ استفاده از اهرم در معاملات فارکس، این است که امکان تحمیل شدن ضررهای کلان نیز به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند. در مثال بالا، اگر معامله در خلاف جهت مورد انتظار پیشروی کند، میزان ضرر نیز چندین برابر می‌شود.
حجم معاملاتی
جفت‌ارزها در حجم‌های استانداردی به نام لات (lot) معامله می‌شوند. به همین جهت چهار حجم معاملاتی گوناگون وجود دارد، که عبارت اند از استاندارد، مینی، میکرو و نانو. یک لات استاندارد عبارت است از ۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز مورد نظر. یک لات مینی عبارت است از ۱۰،۰۰۰ واحد از ارز مورد نظر، و لات میکرو نیز برابر با ۱،۰۰۰ واحد از ارز مورد نظر است. برخی بروکرها حجم معاملاتی نانو را نیز ارائه می‌دهند که برابر است با ۱۰۰ واحد از ارز مورد نظر. انتخاب حجم معاملاتی، تاثیر چشمگیری به روی سود یا ضرر کسب شده توسط معامله‌گر دارد. هرچه حجم معاملاتی بیشتر باشد، میزان سود یا ضرر احتمالی نیز بیشتر است.
وجه تضمین
وجه تضمین (margin) عبارت است از مبلغی که نزد بروکر خود به امانت می‌گذارید تا بتوانید با استفاده از آن به معامله بپردازید. وجه تضمین این اطمینان را به بروکر می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند قرض‌های خود را در آینده بپردازد، حتی اگر معاملات بر خلاف جهت پیشبینی شده پیش رفتند. مقدار وجه تضمین مورد نیاز برای انجام معاملات بستگی به حجم معاملاتی و میزان اهرم استفاده شده دارد.
پیپ
پیپ (percentage in point) عبارت است از کوچکترین واحد تغییرات قیمت در بازار فارکس. این مقدار برای اکثر جفت‌ارزها برابر است با 0.0001 واحد. ارزش پیپ می‌تواند با توجه به حجم معاملاتی استانداردی که توسط بروکر ارائه شده است تغییر کند. اگر حجم استاندارد برابر با ۱۰۰،۰۰۰ دلار باشد، آنگاه ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار خواهد بود. به دلیل استفاده از اهرم‌های زیاد در بازار فارکس، تغییرات کوچک می‌توانند تاثیرات زیادی به روی میزان ضرر یا سود شما بگذارند.
اسپرد
اسپرد (spread) عبارت است از اختلاف میان قیمت‌های خرید و فروش. اکثر بروکرها از مشتریان خود کمیسیون دریافت نمی‌کنند و تنها از طریق دریافت اسپرد، درآمد کسب می‌کنند. میزان اسپرد تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد. برخی از این عوامل عبارت اند از حجم معاملاتی، میزان تقاضا برای ارز مورد نظر و میزان نوساناتی قیمتی آن.
استراتژی معاملاتی و یادگیری فارکس
یکی از اولین قدم‌ها در یادگیری فارکس، یادگیری استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. به طور کلی، دو نوع معامله در فارکس وجود دارد: معامله خرید و معامله فروش. در معامله خرید، معامله‌گر این اعتقاد را دارد که ارزش ارز خریداری شده در آینده افزایش پیدا می‌کند. در حالی که، در یک معامله فروش، معامله‌گر اعتقاد دارد که ارزش جفت‌ارز در آینده کاهش پیدا می‌کند. معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال، شکست‌ها (breakout) و میانگین‌های متحرک (moving average) انجام دهند.
بسته به مدت و تعداد معاملات، استراتژی‌های معاملاتی می‌توانند به چهار دسته زیر تقسیم شوند:
- اسکالپ (scalp): در این استراتژی، موقعیت‌های معاملاتی برای چندین ثانیه یا دقیقه باز نگه داشته می‌شوند و سود کسب شده از آن‌ها نیز اندک است. اسکالپرها باید معاملات خود را انباشته کنند. این بدین معنی است که معامله‌گران باید آنقدر تعداد معاملات خود را افزایش دهند تا سودهای اندک انباشته شده و مقدار قابل توجهی را تشکیل دهند. انجام این نوع معاملات در شرایط بسیار نوسانی غیر ممکن است. بنابراین، معامله‌گران باید در بازارهایی با نقدینگی بالا و در زمان‌های پرتراکم به معامله بپردازند.
- معاملات روزانه (day trading): در این استراتژی، معاملات در یک روز باز شده و در همان روز خاتمه پیدا می‌کنند. مدت زمان یک معامله در این استراتژی می‌تواند چند دقیقه، چند ساعت و نهایتا برابر با یک روز باشد. معامله‌گران روزانه معمولا با استفاده از تحلیل تکنیکال به بررسی بازار می‌پردازند، و از اندیکاتورهای تحلیلی برای افزایش سودآوری خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران روزانه نیز همانند اسکالپرها معاملات متعدد انجام می‌دهند تا سود آن در یک روز به میزان قابل قبولی برسد.
- معاملات سویینگ (swing): در این استراتژی، معامله‌گر ممکن است موقعیت خود را برای مدتی طولانی‌تر از یک روز، باز نگه دارد. به عنوان مثال، این نوع معامله‌گران ممکن است موقعیت‌های خود را برای چند روز یا هفته باز نگه دارند. معاملات سویینگ می‌توانند به هنگام انتشار اخبار مهم و یا وقایع اقتصادی مفید واقع شوند. از آنجایی که معاملات سویینگ مدت زمان بیشتری باز می‌مانند، نیازی نیست که به طور مرتب رصد شوند. معامله‌گران سویینگ علاوه بر تحلیل تکنیکال، از تحلیل فاندامنتال نیز برای بررسی شرایط بازار بهره می‌گیرند.
- معاملات بلندمدت: در این نوع معاملات، معامله‌گر ارزی را خریداری کرده و برای مدت طولانی (چند ماه یا چند سال) نگه‌داری می‌کند. برای موفقیت در این نوع معاملات، تحلیل فاندامنتال نقش مهمتری نسبت به دیگر روش‌های تحلیلی ایفا می‌کند.
نمودارها
معمولا از سه نوع نمودار برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. این نمودارها عبارت اند از نمودار میله‌ای، نمودار خطی و نمودار شمعی.
1. نمودار خطی
از نمودارهای خطی برای بررسی روند کلی بازار استفاده می‌شود. این نمودارها پایه‌ای ترین و متداول ترین نوع نمودار هستند که توسط معامله‌گران فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نمودارها، نقاط قیمت بسته شدن بازار را برای بازه زمانی‌های گوناگون نشان می‌دهند. خطوط روندی که در نمودارهای خطی پدیدار می‌شوند، می‌توانند برای انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، می‌توان از اطلاعات موجود در یک خط روند برای پیدا کردن نقاط شکست و یا برگشت روند استفاده کرد.
2. نمودار میله‌ای
نمودارهای میله‌ای به طور کلی برای نشان دادن وضعیت قیمت در بازه‌های زمانی گوناگون به کار می‌روند. این نوع نمودارها نسبت به نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری را از بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر میله در این نمودار شامل یک روز معاملاتی می‌شود، که در آن قیمت‌های آغاز بازار، بیشترین، کمترین و قیمت پایانی مشخص می‌شوند. خط کوتاه در سمت چپ نشان‌دهنده‌ی قیمت آغازین روز، و خط کوتاه موجود در سمت راست نشان‌دهنده قیمت پایانی روز است. برخی اوقات، در نمودارهای میله‌ای برای نشان دادن حرکت قیمت از رنگ‌های گوناگون استفاده می‌شود. رنگ‌های سبز و سفید برای زمان‌های صعودی و رنگ‌های مشکی یا قرمز برای زمانی‌های نزولی بازار به کار می‌روند. معامله‌گران می‌توانند با مطالعه نمودارهای میله‌ای تشخیص دهند که از میان خریداران و فروشندگان، کدامیک بر بازار سلطه دارند.
3. نمودار شمعی
نمودارهای شمعی در ابتدا توسط تاجران برنج ژاپنی در قرن ۱۸ام میلادی مورد استفاده قرار گرفتند. این نمودارها از لحاظ ظاهری جذاب‌تر بوده و مطالعه آن‌ها از دیگر انواع نمودارها ساده‌تر است. قسمت بالایی شمع‌ها نشان‌دهنده قیمت آغازین، و قسمت پایینی آن نشان‌دهنده قیمت پایانی در هر بازه زمانی است. یک کندل (candle) نزولی نشان‌دهنده‌ی کاهش قیمت بوده و به رنگ قرمز یا مشکی نمایش داده می‌شود. از طرف دیگر، یک کندل صعودی نشان‌دهنده افزایش قیمت بوده و با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. گاهی اوقات الگوهایی در نمودارهای شمعی شکل می‌گیرند که با مطالعه آن‌ها می‌توان اطلاعات مهمی در رابطه با وضعیت بازار به دست آورد.
مزایا و معایب در یادگیری فارکس
مزایا
- بازار فارکس بزرگترین بازار مالی از لحاظ حجم معاملات در دنیا است، بنابراین، دارای بیشترین نقدینگی است. این امر سبب می‌شود که باز کردن و بستن معاملات در زمان‌هایی که جفت‌ارزهای متداول معامله می‌شوند، ساده‌تر باشد. همچنین نقدینگی زیاد سبب می‌شود که مقدار اسپرد کم باشد.
- بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز از هفته فعال است. هر روز معاملاتی در استرالیا شروع می‌شود و در نیویورک خاتمه پیدا می‌کند. فعالیت بازار فارکس در طول ۲۴ ساعت سبب می‌شود که فرصت‌های معاملاتی مناسبی در طول شبانه‌روز به وجود آیند.استفاده از اهرم در معاملات فارکس به این معنی است که می‌توانید با سرمایه کم معاملات خود را شروع کنید و به کسب سود بپردازید.
- سریع بودن اجرای معاملات در فارکس سبب پیدایش معاملات خودکار و الگوریتمی شده که روند انجام معاملات را برای معامله‌گران ساده می‌سازند.
- قوانین معاملات فارکس همانند معاملات عادی بوده، با این تفاوت که نیاز به سرمایه اولیه کمتری دارد. بنابراین، شروع معاملات در فارکس ساده‌تر از شروع معاملات در بازار سهام است.
- بازار فارکس تمرکز کمتری نسبت به بازار سهام یا اوراق دارد. هیچ صرافی مرکزی به روی فعالیت بازار فارکس نظارت ندارد، به همین سبب امکان این که داده‌های بازار از داخل تغییر پیدا کنند وجود ندارد.
معایب
- اگرچه بازار فارکس بیشترین نقدینگی را در میان بازارهای ملی دارد، این بازار نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارد.
- امکان استفاده از اهرم‌های زیاد به معنی افزایش ضرر احتمالی نیز است.
- معامله ارزهای خارجی نیازمند دانش عمیقی از عوامل اقتصادی و اندیکاتورهای تحلیلی است. یک معامله‌گر فارکس باید بتواند شرایط کلی اقتصادی کشور را در کشورهای گوناگون بررسی کند، تا بتواند درک صحیحی از عوامل بنیادی محرک بازار داشته باشد.
- طبیعت غیر متمرکز فارکس بدین معنی است که این بازار در مقایسه با بازارهای مالی دیگر در مقابل بی‌قانونی آسیب‌پذیرتر است. قانون‌گذاری و نظارت بر بازار فارکس در مراجع قضایی کشورهای گوناگون متفاوت است.
- در بازار فارکس امکان سرمایه‌گذاری با سود ثابت وجود ندارد.
کپی لینک
کپی شد!
