کپی تریدینگ چیست؟ | هرآنچه که باید بدانید
January 7, 2022
کپی تریدینگ در فارکس
کپی تریدینگ شکلی از معامله است که تریدرها را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معامله گران باتجربه تر را کپی و اجرا کنند. اساساً کپی تریدینگ یا تجارت اجتماعی، یک روش محبوب جهت دسترسی به بازارهای مالی است؛ چراکه در این روش، تریدرها قادر خواهند بود تا موقعیت‌های دیگر تریدرهای موفق را تکرار کرده و به‌نوعی با همتایان خود تعامل داشته باشند. در حقیقت کپی تریدینگ به معامله گران کمک می‌کند تا نحوه عملکرد تجارت اجتماعی و ریسک‌های موجود در بازارهای مالی را به خوبی کشف کنند. ازاین‌رو، در این مطلب از آرون گروپس قصد داریم تا این مفهوم توضیح داده و تمامی زوایای آن را به‌طور کامل موردبررسی قرار دهیم.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ شکلی از معامله است که تریدرها یا سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های همتایان خود که همانا معامله گران باتجربه تر هستند را کپی و اجرا کنند. درواقع درحالی‌که اغلب تریدرهای بنیادی و تکنیکال، به دنبال پیاده‌سازی تحلیل‌های خود از بازار هستند، دسته‌ای از معامله گران نیز وجود دارند که ترجیح می‌دهند تا معاملات خود را بر اساس تحلیل دیگران انجام دهند.
در حقیقت اگر بخواهیم مفهوم کپی تریدینگ را به بیانی ساده‌تر توضیح دهیم، بایستی بگوییم که کپی تریدینگ یا تجارت اجتماعی، اغلب به‌عنوان یک نوع شبکه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه این مفهوم تریدرها را قادر می‌سازد تا با دیگران تعامل داشته، معاملات یکدیگر را تماشا و بررسی کرده و در خصوص فرآیندهای تصمیم‌گیری از یکدیگر یاد بگیرند.
جدا از این موارد، بد نیست اشاره داشته باشیم که تجارت اجتماعی (کپی تریدینگ) برای نخستین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی رواج یافت؛ زمانی که از این روش جهت بازتاب استراتژی‌های معاملاتی موفق بازار فارکس استفاده می‌شد. از آن زمان، تریدرهای خرد نیز شروع به استفاده از این روش در تعداد زیادی از معاملات مختلف (برای دارایی‌های مختلف) کردند؛ چراکه با استفاده از کپی تریدینگ، هر فردی می‌توانست باتجربه‌ای کم یا کاملاً بدون تجربه قبلی، در معاملات شرکت کند. ازاین‌رو، مفهوم کپی تریدینگ به‌مرور در بازارهایی همچون بازار سهام، بورس کالا و دیگر شاخص‌های معاملاتی نیز رواج یافت.
نحوه کارکرد کپی تریدینگ
اساساً نحوه کارکرد کپی تریدینگ، ایجاد دسترسی سریع به بازارهای مالی است. درواقع با تکیه‌بر این روش معامله‌گری، تریدرهای مبتدی و حرفه، به‌صورت یکسان قادر خواهند بود تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک گذاشته و معاملات یکدیگر را عیناً پیاده‌سازی کنند. درواقع، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و فناوری‌های جدید به‌کاررفته در آنها، بدل گشتن به یک معامله‌گر اجتماعی را بیش‌ازپیش آسان کرده است. ازاین‌رو، امروزه شما می‌توانید از یک پلتفرم کپی تریدینگ استفاده کرده یا تریدر مدنظر خود را انتخاب و استراتژی‌های او کپی کنید.
جدا از این، برخی از تریدرها ممکن است قصد داشته باشند تا از یک پلتفرم تجارت اجتماعی کاملاً یکپارچه استفاده کنند که اشتراک‌گذاری کامل استراتژی‌های معاملاتی را با تکیه‌بر خصوصیات کپی تریدینگ یا تجارت آینه‌ای تسهیل می‌کند؛ درواقع درست مثل یک پلتفرم شبکه اجتماعی، یک تریدر اجتماعی نیز این حق را دارد تا انتخاب کند که در کانال معامله‌گر یک تریدر دیگر مشترک شده و موقعیت‌های وی را که از طریق یک فید (Feed) زنده پخش می‌شود را به‌راحتی از طریق گزینه کپی کردن، برای خود انجام دهد. بنابراین، اگر تریدر A معامله‌ای را انجام دهد، تریدر B نیز به‌صورت خودکار همان معامله را انجام خواهد داد.
علاوه بر این، انگیزه تریدرهای باتجربه برای به اشتراک‌گذاری استراتژی‌های خود نیز این است که غالباً می‌توانند از این راه کسب درآمد داشته و صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی را بر اساس محبوبیت و میزان موفقیتی که دارند، به یک تابلوی رهبری بدل سازند. از طرف دیگر، ممکن است تریدرها از اصول کپی تریدینگ استفاده کنند، ولی کنترل معاملات خود را با استفاده از طیف وسیعی از سیگنال‌ها و شاخص‌ها حفظ کنند. درواقع با بررسی احساسات بازار و فعالیت دیگر تریدرها، کپی تریدینگ می‌تواند به‌عنوان تأیید سایر اشکال تحلیل بازار نیز عمل کند.
نکات مهمی که پیش از شروع به کپی تریدینگ بایستی آنها را بدانید
به‌طور کلی کپی تریدینگ روشی نیست که موردقبول همه قرارگرفته باشد. درواقع اگرچه که به دلیل از بین بردن برخی موانع موجود در بازارهای مالی موردستایش قرارگرفته است، ولی به علت کم‌اهمیت جلوه دادن بسیاری از دانش‌های موردنیاز (ازجمله تحلیل تکنیکال) در بازارهای مالی، گهگاه نیز موردانتقاد شدید قرارگرفته است.
در حقیقت یکی از بزرگترین ایراداتی که یک تریدر اجتماعی می‌تواند مرتکب شود این است که اساس تصور خود را بر این بگذارد که این روش ریسک را به‌طور کامل از بین می‌برد. درواقع تمامی معاملات مستلزم ریسک هستند و معامله گران احتمالاً در نقطه یا نقاطی متحمل ضرر خواهند شد؛ ازاین‌رو، ایده اعتماد به قضاوت یک شخص دیگر، درحالی‌که احتمال ضرر در تمامی معاملات برای تمامی افراد وجود دارد، به‌عنوان یک نقص بزرگ کپی تریدینگ تلقی می‌شود.
جدا از این، فعالیت در بازارهای مالی، نیازمند دانش و صبر کافی است و اگرچه که کپی تریدینگ به‌صورت بالقوه می‌تواند به افراد کمک کند تا به‌راحتی از چند مرحله عبور کنند، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که این کار به چه قیمت انجام می‌شود. درواقع در این فرایند، تریدرها از فرایند کسب تجربه و دانش بازار تا حد زیادی عبور کرده و اساساً مفاهیم بسیاری وجود دارند که از یادگیری آنها بی‌بهره می‌مانند.
المان‌های مختلف کپی تریدینگ
اساساً IG قادر است تا طیف وسیعی از روش‌ها را جهت کسب مزایای تجارت اجتماعی را به کاربران ارائه کند، بدون اینکه کنترل استراتژی‌های افراد را به شخصی ثالث بدهد. بااین‌حال، این پلتفرم، یک پلتفرم کپی تریدینگ کاملاً یکپارچه نیست. همان‌طور که در بالا نیز اشاره داشتیم، مزایای پایه‌ای تجارت اجتماعی عبارت‌اند از عضویت در جامعه‌ای که مشاوره و ایده‌های تجاری در میان همه تریدرها به اشتراک گذاشته می‌شود، ایجاد سیگنال‌های خریدوفروش، کسب آگاهی از احساسات بازار و اجرای خودکار معاملات.
1. سیگنال‌های معاملاتی
کپی تریدینگ شمارا قادر می‌سازد تا استراتژی‌های خریدوفروش سایر معامله گران را تکرار کنید. اگرچه این می‌تواند میزان آمادگی لازم را برای انجام دادن کاهش دهد، اما می‌تواند به این معنی نیز باشد که به‌سرعت از عمق خود خارج می‌شوید. درواقع هیچ تضمینی وجود ندارد که شخص ثالثی که برای کپی انتخاب کرده‌اید، میزان مناسبی از تجزیه‌وتحلیل را انجام داده باشد.
این در حالی است که شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانید زمان مناسب برای معامله در بازارهای مختلف ازجمله فارکس، شاخص‌ها و کالاها را شناسایی کنید. جدا از این، عملکرد سیگنال دهی پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ IG، به شما پیشنهاد خریدوفروش از دو ارائه‌دهنده شخص ثالث Autochartist و PIA-First را می‌دهد که هر دو ارائه‌دهنده از طرف شما بازارها را رصد کرده و به شما امکان دسترسی به تحلیل تکنیکال عمیق و تخصص حرفه‌ای را می‌دهند.
اگرچه خدمات سیگنال دهی شمارا در معرض تحقیقات مناسبی قرار می‌دهد، ولی بازهم این خود شخص شما هستید که در حال تصمیم‌گیری بوده و کنترل کاملی بر معاملات خوددارید. این بدان معنا است که می‌توانید استراتژی معاملاتی‌تان را با نیازهای خود مطابقت دهید.
2. شاخص‌های احساسات بازار
یکی از رایج‌ترین راه‌ها جهت شناسایی روندها و تمایلات دیگر تریدرها، استفاده از احساسات بازار است. احساسات بازار اساساً نمایانگر حال و هوای شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی است؛ ولی می‌تواند بینشی دقیق در خصوص اینکه چه چیزی و چه زمانی یک معامله انجام می‌شود را نیز به شما ارائه دهد.
از طرفی ارزیابی احساسات بازار می‌تواند بسیار دشوار باشد؛ چراکه عوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند بر خوش‌بینی یا بدبینی تریدرها تأثیر بگذارد. دراین‌بین، چندین راه کلی جهت سنجش احساسات بازار وجود دارد که عبارت‌اند از:
a. تعهد معامله گران
گزارش COT توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه منتشر می‌شود و موقعیت خالص خریدوفروش معامله گران سفته‌باز را نشان می‌دهد. در حقیقت این می‌تواند به تشریح چگونگی موقعیت سایر معامله گران و نگرش کلی بازار کمک کند.
b. احساسات مشتریان
داده‌های معاملات بی‌درنگ IG، بیانگر احساسات معامله‌گران در بازارهای مهمی مثل بازار سهام و فارکس خواهند بود و شما می‌توانید اطلاعات نمایش داده‌شده در بالای صفحات داده‌های بازار IG مثل EUR/USD، طلا یا کمپانی‌هایی مثل اپل را به‌سادگی با جستجوی بازار انتخابی خود از طریق نوار جستجوگر مشاهده کنید.
c. شاخص نوسانات (VIX)
اساساً این شاخص قیمت‌های اختیاری معاملات مربوط به S&P 500 را دنبال کرده و نوسانات ضمنی بازار سهام را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت این شاخص به‌جای نمایش جهت قیمت، نشان‌دهنده این است که چه میزان ترس در بازار وجود دارد. از طرفی، هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس موجود از روند فعلی در بین تریدرها نیز بیشتر خواهد بود. این در حالی است که نوسانات پایین نیز نشان‌دهنده وجود ثبات در بازار است.
d. نسبت احساسات بالا به پایین
به‌طورکلی این شاخص تعداد سهام را در بالاترین سطح خود در طول ۵۲ هفته گذشته را در مقایسه با مقداری که به پایین‌ترین حد در ۵۲ هفته رسیده است، مقایسه می‌کند. حال اگر روند موجود، متوسط رو به پایین باشد، نشان‌دهنده نوعی تمایل نزولی بوده و اگر روند صعودی باشد، نشان‌دهنده نوعی تمایل صعودی خواهد بود.
کپی تریدینگ با استفاده از پلتفرم زولو ترید
زولو ترید (ZuluTrade) یکی از معتبرترین شرکت‌هایی است که به معامله گران امکان تجربه کپی تریدینگ را می‌دهد. ازاین‌رو، در بروکر آرون گروپس که یک کارگزاری بزرگ ارز دیجیتال است نیز امکان استفاده از این پلتفرم تجارت اجتماعی برای بازارهای مالی مختلف فراهم‌شده است.
در حقیقت پلتفرم ZuluTrade یک فضای ویژه تریدینگ است که با یکپارچه‌سازی ویژگی‌های اجتماعی همچون کپی تریدینگ، اشتراک‌گذاری معاملات، دسترسی به اخبار لحظه‌ای بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها را به خوبی در بطن بازار قرار می‌دهد. همچنین کاربران زولو ترید می‌توانند تریدرهای مدنظر خود را با استفاده از جدول عملکردی که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند، انتخاب و دنبال کنند.
علاوه بر این، بر اساس بازخوردهای جامعه کاربری ZuluTrade، کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌ها نیز نسبت به سفارشی‌سازی تریدهایی که از سمت تریدرها ثبت می‌شوند اقدام کرده و به کپی تریدینگ بپردازند. جدا از این بد نیست اشاره داشته باشیم که این پلتفرم مجموعه‌ای از گزینه‌های پیشرفته را نیز ارائه می‌دهد که بر این اساس، کاربران قادر خواهند بود تا معاملات خود را به‌طور کامل مدیریت کرده و از تخصص و تجربه دیگر تریدرها بهره‌مند شوند.
درواقع کاربران نه‌تنها می‌توانند کلیه پارامترهای یک‌ترید را برای هرگونه از جفت ارزها سفارشی‌سازی کنند، بلکه می‌توانند اندازه معاملات را یا توسط شخص خودشان انتخاب کرده یا به‌طور خودکار تعداد معاملات را مدیریت کنند. همچنین کاربران زولو ترید می‌توانند تعداد دفعات ترید و هر چیز دیگری را که نیاز دارند را هم دستخوش تغییر کنند.
امیدواریم با خواندن این مطلب از آرون گروپس، به‌طورکلی با اصول کپی تریدینگ آشنا شده و بتوانید تشخیص دهید که آیا این روش معاملاتی مناسب شما خواهد بود یا خیر. همچنین پیشنهاد می‌کنیم تا مطلب ۱۱ نرم‌افزار کپی تریدینگ را نیز مطالعه کرده تا به خوبی با برترین نرم‌افزارهای موجود جهت پیاده‌سازی این روش معاملاتی آشنا شوید.
امیدواریم با خواندن این مقاله با اصول کلی کپی تریدینگ آشنا شده باشید و اکنون بدانید کپی تریدینگ چیست و چگونه با پلتفرم آن کارکنید.
کپی لینک
کپی شد!
